Crowe BPG berät NORD Holding Small Cap im Rahmen der Mehrheitsbeteiligung an der MedXpert GmbH

Crowe BPG hat den NORD Holding Small Cap Fonds („NSC“) beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der MedXpert GmbH (MedXpert) mit Sitz in Eschbach (Baden-Württemberg), im Rahmen der Unternehmensnachfolge beraten. Die NORD Holding zählt mit ihrer über 50-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von € 4,0 Mrd. zu den führenden Private Equity Gesellschaften in Deutschland. NSC investiert in etablierte mittelständische Unternehmen, die eine relevante Marktstellung haben oder durch die Unterstützung von NORD Holding Small Cap erreichen können.

MedXpert ist ein Anbieter von Implantaten und Instrumenten für den knöchernen Thorax und verfügt über ein breites Produktportfolio für die funktionelle, dynamische und stabile Fixierung des knöchernen Thorax wie Rippen oder des Sternums. Die Implantate finden Anwendung bei Rippen- und Sternum-Traumata, bei der Korrektur von Thoraxdeformitäten sowie bei großflächigen Rekonstruktionen. MedXpert fokussiert sich dabei auf seine patentierte und innovative Klammertechnologie. Die Klammermethode als Alleinstellungsmerkmal ermöglicht eine einfache und stabile Anwendung, erleichtert dem Chirurgen die Implantation und trägt zu einem verbesserten Patientenwohlsein bei. MedXpert ist weltweit als „The Chest Wall Company“ bekannt und dabei einer der wenigen spezialisierten Anbieter in diesem Segment.
MedXpert vertreibt seine Produkte in über 40 Ländern weltweit. Durch den klaren Fokus auf Innovation und Produktentwicklung sowie die enge Zusammenarbeit mit Ärzten und Forschungseinrichtungen setzt MedXpert regelmäßig neue Standards.

Auf Basis der stetig steigenden Relevanz und Nachfrage nach operativen Rippen-stabilisierungen soll gemeinsam mit NORD Holding der bisherige erfolgreiche Wachstumskurs fortgesetzt werden.

Gruppe von jungen Menschen auf einer Bowlingbahn

Strike für den Austausch! 🎳

Gestern haben wir mit der Next Generation des Private Equity Forum NRW e.V. die Kugeln rollen lassen – und das mit Erfolg! 💥 Bei unserem Bowling-Event kamen rund 20 Teilnehmer zusammen, um in lockerer Atmosphäre nicht nur Strikes zu werfen, sondern auch wertvolle Gespräche zu führen.

Der Abend war ein voller Erfolg: viel Spaß, tolle Kontakte und ein klasse Netzwerk!

Ein besonderer Dank 👏 geht an unseren Sponsor Network Corporate Finance, der diesen gelungenen Abend möglich gemacht hat.

Wir freuen uns schon auf das nächste Event!

Crowe unterstützt Hannover Finanz bei der Beteiligung am Cybersecurity-Spezialist 8com

Crowe hat die Hannover Finanz (HF Equity), einen Eigenkapitalpartner für mittelständische Familienunternehmen im DACH-Raum, bei der Beteiligung an der 8com GmbH & Co. KG unterstützt, einem schnell wachsenden Managed Security Services Provider für den Schutz von IT-Infrastrukturen mittelständischer Unternehmen.

Die 8com GmbH & Co. KG („8com“), mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße, wurde 2004 gegründet und hat sich auf Dienstleistungen zur Überwachung, Erkennung und Abwehr von Bedrohungen sowie die Wiederherstellung von IT-Systemen nach Cyberattacken spezialisiert. Das zentrale Produkt und Wachstumsmotor des Unternehmens ist das Security Operations Center (SOC), mit dem 8com aus Deutschland heraus weltweit und rund um die Uhr die Systeme seiner Kunden überwacht und schnell sowie qualifiziert auf Bedrohungen reagieren kann. Zu den mehr als 230 Kunden in der DACH-Region zählen mittelständische Unternehmen, kleinere Konzerne und Behörden. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen als führender, vom BSI zertifizierter SOC-Anbieter im stark wachsenden Cybersicherheitsmarkt etabliert und erzielt jährliche Umsätze im zweistelligen Millionenbereich.

Die beiden Gründer und Geschäftsführer, Sandra und Götz Schartner, bleiben wesentlich am Unternehmen beteiligt und werden das Wachstum des Unternehmens aktiv aus der Geschäftsführung heraus vorantreiben. Mit dieser Transaktion im Bereich Software/IT-Services setzt die Weiterentwicklung des HF-Portfolios ihren erfolgreichen Weg fort.

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Mayer Brown sagt Karriereknick durch Elternzeit den Kampf an

Die internationale Wirtschaftskanzlei Mayer Brown will die Anwaltskarrieren junger Eltern fördern. Auf die Initiative von Anwältinnen und Anwälten hat die Kanzlei das Programm „Capitalizing Gender Equality“ aufgelegt. Ein Ziel des Programms ist, während der Elternzeit den Kontakt junger Mütter und Väter zu Mandanten und zur Kanzlei aufrecht zu erhalten. Damit will Mayer Brown erarbeitete Grundlagen für eine erfolgreiche Karriere als Anwältin oder Anwalt während der Elternzeit erhalten und weiter fördern.

Im Rahmen eines individuellen „Career Assistance Plan“ (CAP) erarbeitet Mayer Brown mit Anwältinnen und Anwälten in Elternzeit auf freiwilliger Basis einen konkreten Plan, um sicherzustellen, dass die Elternzeit die weiteren Karriereambitionen nicht verzögert oder anderweitig beeinträchtigt.

Karriereambitionen und Lebensumstände sind höchst individuell. Es bleibt deshalb der Anwältin oder dem Anwalt in Elternzeit überlassen, ob und in welchem Umfang sie oder er während der Elternzeit in Teilzeit zurückkehren will. Welche konkreten Maßnahmen der „Career Assistance Plan“ (CAP) umfassen soll wird in jedem Einzelfall bilateral besprochen und festgelegt. Der Grundgedanke besteht darin, einen individuellen Plan zu vereinbaren, der für die Elternzeitler funktioniert und der geeignet ist, den Kontakt zu den Mandanten und der Kanzlei aufrechtzuerhalten. Denn dies sind wichtige Grundlagen für die weitere Karriere.

Die Förderung von Teilzeitmodellen in Elternzeit lässt sich die Kanzlei auch etwas kosten. Teil des Programms ist, dass Mayer Brown das Teilzeitgehalt für Elternzeitler um 10 Prozent im Rahmen eines „Career Assistance Plan“ (CAP) erhöht.

Dazu Dr. Guido Zeppenfeld, Managing Partner der deutschen Büros von Mayer Brown: „Ein Schwerpunkt unseres Programms ist die Abschwächung der wahrgenommenen negativen Auswirkungen der Elternzeit auf die Karriere. Die Vereinbarung eines Career Assistance Plan ist freiwillig und als Angebot an unsere Juristinnen und Juristen in Elternzeit gedacht. Die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Rückkehr in die Kanzlei als junger Elternteil sind die individuellen Präferenzen der jungen Mütter oder Väter in Elternzeit. Wir haben schon seit langem Teilzeitmodelle gefördert. Die nun von uns umgesetzten zusätzlichen Maßnahmen werden dazu beitragen, das Potenzial unserer vielfältigen Gruppe von Anwältinnen und Anwälten noch besser zu nutzen. Wir wollen damit individuelle Karriereambitionen geschlechterunabhängig noch weiter fördern.“

Das Programm wird flankiert durch weitere Maßnahmen. Beispielsweise kann, wer länger als sechs Monate ganz in Elternzeit bleibt, ein so genanntes „Return-to-Work Coaching“ nutzen. Es bietet Unterstützung bei der Gestaltung des Arbeitsalltags mit Baby oder Kleinkind. Besuche während der Elternzeit sind gern gesehen, die Kleinsten sind jederzeit willkommen: In Frankfurt stehen ein Spielzimmer mit daneben liegendem Eltern-Büro sowie ein Ruheraum mit Stillmöglichkeiten und Wickeltisch zur Verfügung.

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NETWORK berät NORD Holding bei Akquisitionsfinanzierung von HKS

NETWORK hat als alleiniger Debt Advisor NORD Holding bei der Strukturierung und Verhandlung der Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb der HKS health solutions GmbH(„HKS”), einem führenden Lohnhersteller hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Pharmazeutika, beraten. Die Transaktion stellt den zweiten wichtigen Schritt im Rahmen der Buy-and-Build-Strategie unter der neu gegründeten 1Q Health Group dar, nachdem im März 2024 die ABJ alive GmbH („ABJ alive“) erworben wurde.


TRANSAKTION

Basierend auf der Akquisition von ABJ alive, bei der NETWORK ebenfalls als exklusiver Debt Advisor beraten hat, stärkt diese Add-on-Akquisition weiter NORD Holdings Engagement, die 1Q Health Group als führenden europäischen CDMO für Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel zu etablieren. Das Finanzierungspaket wurde durch die bestehenden Finanzierungspartner National-Bank und OLB sowie durch Muzinich als neuen Kreditgeber bereitgestellt. Die Erweiterung des Konsortiums unterstreicht die Attraktivität der Buy-and-Build-Strategie der NORD Holding im europäischen CDMO-Sektor.


UNTERNEHMEN

HKS wurde 2021 durch den Zusammenschluss dreier Unternehmen aus der Nahrungsergänzungsmittelbranche gegründet und beschäftigt heute über 170 Mitarbeiter. Das Portfolio umfasst mehr als 3.000 Produkte. Mit einer beeindruckenden Produktionskapazität liefert HKS erstklassige Eigenmarken- und White-Label-Lösungen, die den höchsten GMP- und IFS/FSSC-Standards entsprechen.

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Orrick berät GK Software beim Erwerb des Berliner Computer-Vision-Start-ups Nomitri

Orrick hat die GK Software SE, ein führender Anbieter von Commerce-Lösungen für den globalen Einzelhandel, bei der Übernahme der Nomitri GmbH, einem Berliner Deep-Tech-Startup für Computer Vision, beraten.

GK Software, 1990 im sächsischen Vogtland gegründet, ist fokussiert auf selbst entwickelte Technologielösungen, welche die Herausforderungen von weltweit führenden Handelsunternehmen maßgeschneidert adressieren. GK Software ist mit über 570.000 Handels- und Paymentinstallationen in über 60 Ländern weltweit und auf jedem Kontinent vertreten. 2023 schloss GK eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Technologiekonzern Fujitsu, der seit Juni 2023 rund 96 Prozent der Anteile an der Gesellschaft erworben hat.

Nomitri ist ein KI-Softwareunternehmen aus Berlin, das 2019 mit dem Ziel gegründet wurde, modernste KI-Technologien zu nutzen, um eine menschenzentrierte Automatisierung im Einzelhandel und in der Logistik zu ermöglichen. Nomitri’s KI-basierte Computer-Vision-Software ermöglicht es Einzelhändlern, ihren Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten, inklusive Self-Checkout, Betrugsprävention sowie Dateneinblicken, und ihre Abläufe deutlich zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Beraten wurde GK Software von einem Orrick Team unter Federführung der Technology Companies Group Partner Carsten Bernauer (Düsseldorf) und Dr. Johannes Rüberg (München), die regelmäßig zu komplexen Unternehmenstransaktionen im Bereich Technology & Innovation beraten.

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Osborne Clarke berät IONIQ Skincare bei Beteiligung durch Graphit Lifestyle

Die internationale Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke hat die IONIQ Skincare GmbH & Co. KG bei dem Einstieg der Graphit Lifestyle als Investor im Rahmen einer 20-prozentigen Beteiligung beraten.

Ursprünglich als Corporate Start-up der WAGNER-Gruppe gegründet, hat sich IONIQ Skincare als Pionier der Hautpflege-Technologie etabliert. Nach acht Jahren Forschung präsentierte das Unternehmen 2021 sein preisgekröntes elektrohydrodynamisches Hautpflegesystem, welches dank der Magnetic Skin Technology eine berührungslose, gleichmäßige und effiziente Anwendung ermöglicht. Das in der Schweiz hergestellte Hautpflegesortiment von IONIQ Skincare umfasst Selbstbräuner, Sonnenschutz und körperpflegende Produkte; weitere Produktkategorien sind in der Entwicklung.

Nun steigt Graphit Lifestyle, eine Kombination aus Investmentgesellschaft und Marketingagentur, die sich auf die Entwicklung und Förderung innovativer Marken im Beauty- und Lifestyle-Bereich spezialisiert hat, mit einer Beteiligung von 20 % ein.

Dieser Schritt markiert den Beginn einer strategischen Partnerschaft mit dem Ziel, das Wachstum von IONIQ Skincare im Markt für Schönheitspflege nachhaltig zu beschleunigen. Erklärtes Ziel ist es, IONIQ Skincare nicht nur auf dem deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt präsenter zu machen, sondern auch internationale Perspektiven zu schaffen.

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Mayer Brown berät die JOST Werke SE („JOST“) beim Erwerb der Hyva Gruppe

JOST, einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat dazu einen Kaufvertrag mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings Limited über den Erwerb sämtlicher Anteile an der Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften weltweit („Hyva“), unterzeichnet.

Hyva ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für Nutzfahrzeuge. Das 1979 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und beliefert Kunden in mehr als 110 Ländern. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit verfügt Hyva über 14 Produktionsstätten in China, Indien, Brasilien, Mexiko, Deutschland und Italien, die Kunden in der Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie beliefern.

Nach Freigabe durch die zuständigen Kartell- und Foreign Direct Investment-Behörden in insgesamt sieben Ländern konnte die Transaktion am 31. Januar 2025 vollzogen werden.

Mit dem Erwerb der Hyva Gruppe will JOST seine globale Positionierung als Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie weiter ausbauen. Das gemeinsame Unternehmen betreibt Vertriebs- und Fertigungsstätten in über 25 Ländern auf sechs Kontinenten und bedient weltweit Hersteller, Händler und Endkunden der Transport-, Landwirtschafts- und Bauindustrie. JOST beschäftigt weltweit nunmehr über 4.500 Mitarbeitende.

Crowe unterstützt MotionTech bei seiner Partnerschaft mit der Heber Fördertechnik

Crowe hat die MotionTech, einem Marktführer der europäischen Intralogistik-Automatisierungsbranche, bei der Partnerschaft mit der Heber Fördertechnik, ein angesehenes Familienunternehmen, das sich auf die Systemintegration und die Herstellung von Förderanlagen spezialisiert hat, beraten.

Schon seit dem Jahr 1900 beschäftigt sich die Firma Heber mit der Herstellung von
Fördertechnik und hat sich über Jahrzehnte hinweg zu einem Komplettanbieter für Systeme des innerbetrieblichen Materialflusses entwickelt. Die Zusammenarbeit zwischen MotionTech und Heber bündelt Kräfte und schafft einen Synergieeffekt, der die Expertise von MotionTech mit dem lokal verankerten Know-how und Branchenwissen von Heber verbindet. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen ihren Wirkungsgrad und ihr Angebot erweitern, um Kunden in Deutschland und darüber hinaus noch bessere Leistungen bieten zu können.

Die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH (Crowe BPG) hat MotionTech bei der Transaktion steuerlich beraten (Tax Due Diligence, Strukturierung).

Crowe unterstützt NORD Holding beim Verkauf der OHRWERK Gruppe an Demant

Crowe hat die NORD Holding, eine führende Private-Equity- und Asset-Management-Gesellschaft in Deutschland, beim Verkauf der OHRWERK Gruppe beraten, die gemeinsam mit dem von ihr betreuten Fonds Deutsche Mittelstandsholding für Industriebeteiligungen II GmbH & Co. KG ihre Anteile an Demant A/S („Demant“) veräußert hat.

Die OHRWERK Gruppe wurde im September 2020 von der NORD Holding in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Management-Team als Buy-and-Build-Plattform im Premium-Hörakustikmarkt gegründet. Nach dem Erwerb der Plattform wuchs die Gruppe durch insgesamt 17 Zukäufe und mehrere Neueröffnungen zu einem der führenden herstellerunabhängigen Filialisten und betreibt heute 77 Fachgeschäfte in ganz Deutschland. Mit ihrem klaren Fokus auf Premium-Versorgung und außergewöhnlichem Service setzt OHRWERK neue Maßstäbe in der Branche. Die Marke ist als attraktiver Arbeitgeber bekannt und gilt als „Good Home“ für Hörakustiker und Verkäufer.

Demant ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe im Bereich der Hörgesundheit, und bietet seit 1904 innovative Technologien, Lösungen und Fachwissen, um Menschen zu einem besseren Hören zu verhelfen. In allen Bereichen – von Hörvorsorge und Hörgeräten bis hin zu diagnostischen Geräten und Dienstleistungen – ist Demant aktiv und engagiert. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 21.000 Mitarbeitende und ist in 130 Ländern vertreten. Die William Demant Foundation hält die Mehrheit der Anteile an Demant A/S, das an der Nasdaq Copenhagen notiert ist und zu den 25 meistgehandelten Aktien gehört.

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Osborne Clarke berät ScrapBees bei Finanzierungsrunde über EUR 4 Millionen

Die internationale Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke hat ScrapBees, ein Recycling-Start-up aus Neuss, bei einer erfolgreichen Finanzierungsrunde über EUR 4 Millionen beraten. Die Finanzierungsrunde wurde von NRW.BANK und EIT RawMaterials angeführt, mit weiteren Beteiligungen von Bonventure und mehreren Business Angels.

ScrapBees, das unter dem Markennamen SchrottBienen operiert, hat sich auf die Abholung und das Recycling von Altmetall spezialisiert. Das 2020 von Florian Kriependorf, Sebastian Kopsan und Thilo Hamm gegründete Start-up richtet sich vor allem an Handwerksbetriebe, insbesondere im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Mit einer eigenen Flotte von über 30 Fahrzeugen und rund 60 Mitarbeitern bietet ScrapBees einen umfassenden Service von der Abholung bis zur Übergabe an Verwerter.

„Wir übernehmen nicht nur das Heraustragen alter Heizungsanlagen aus dem Keller, sondern helfen auch beim Einbringen neuer Anlagen und kümmern uns um das Recycling aller anfallenden Baustellenabfälle“, erklärt Hamm. „Unser Ziel ist es, das Rückgrat der Wärmewende zu bilden.“

Nun hat das Neusser Unternehmen eine Finanzierungsrunde über EUR 4 Millionen erfolgreich abgeschlossen. Neben den Neuinvestoren NRW-Bank und EIT RawMaterials, einem europäischen Innovationsnetzwerk im Bereich Rohstoffe, beteiligen sich erneut der Impact-Fund Bonventure sowie mehrere Business Angels.

Mit dem frischen Kapital plant ScrapBees, seine Dienstleistungen in weiteren Regionen Deutschlands anzubieten und neue Märkte zu erschließen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Kooperation mit der GC-Gruppe, einem führenden Großhändler für Gebäudetechnik.

Crowe unterstützt NORD Holding beim Erwerb von HKS health solutions

Crowe hat die NORD Holding, eine führende Private-Equity- und Asset-Management-Gesellschaft in Deutschland, beim Erwerb der HKS health solutions Gruppe („HKS“), einem Anbieter und Lohnhersteller hochwertiger Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel mit Sitz in Deutschland und Österreich, beraten.

HKS wurde 2021 durch die Fusion dreier spezialisierter Unternehmen gegründet, die umfassende Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette vereinen – von der Produktentwicklung über die Lohnherstellung bis hin zur Lagerung und Logistik. HKS ist in drei Hauptbereichen tätig: der Lohnherstellung hochwertiger Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel, dem Handel mit über 1.500 Rohstoffen (vor allem Vitalpilzen) sowie dem Vertrieb von Eigenmarken unter der Dachmarke HAWLIK. Mit dieser breiten Ausrichtung bedient das Unternehmen Kunden unterschiedlicher Größen und Anforderungen. Der Produktfokus liegt auf der Herstellung von Hartsteckkapseln, Liquida, Pulvern und Tabletten an den beiden Produktionsstandorten in Deutschland (DRONANIA Pharmaceuticals GmbH, Bad Wörishofen) und Österreich (HKS GmbH, Lengau).

Die HKS und die ABJ alive GmbH, die seit letztem Jahr Teil des Portfolios der NORD Holding ist, werden die ersten Mitglieder der neuen 1Q Health Group. Mit dieser strategischen Erweiterung setzt die NORD Holding ihre Investitionsstrategie im CDMO-Bereich für Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel zielgerichtet fort.

Crowe unterstützt Healthcare Spezialisten GENUI und SHS Capital beim Investment in ROTOP

Crowe hat die GENUI GmbH („GENUI“), eine private Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, dabei beraten, gemeinsam mit SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH („SHS Capital“) in ROTOP Pharmaka GmbH („ROTOP“), einem führenden Hersteller und CDMO von Radiopharmazeutika, mit Sitz in Dresden zu investieren.

Die ROTOP Pharmaka GmbH, gegründet 2000 mit Sitz in Rossendorf bei Dresden, ist ein Marktführer im Bereich der Herstellung von radiopharmazeutischen Produkten. Die Wurzeln des Unternehmens liegen im früheren Zentralinstitut für Kernforschung Rossendorf, das sich ab 1958 zu einem der führenden radiopharmazeutischen Zentren in der Welt entwickelte. ROTOP stellt cGMP-konforme Radiopharmaka für Diagnostik und Therapie in den Bereichen der Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung her und vertreibt diese in mehr als 40 Ländern weltweit. Mit rund 170 Mitarbeiter/innen erweitert ROTOP kontinuierlich sein Angebot durch die Entwicklung neuer Produkte und neuer strategischer Partnerschaften.

Um der steigenden Nachfrage begegnen und den klinischen und kommerziellen Bedarf von Chargenkapazitäten zukünftig abdecken zu können, hat ROTOP schon vor zwei Jahren angefangen, ihr CDMO-Angebot auszubauen. Mit der Investition von GENUI und SHS Capital sollen nun u.a. die bestehenden CDMO-Kapazitäten deutlich erweitert werden. Dank ROTOPs Verbundenheit zur Region konnte zudem auch der WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen als Investor gewonnen werden.