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I-ADVISE berät beim Verkauf der Mehrheit an der deutschen Open-Access-Plattform vitroconnect an Oakley Capital

Oakley Capital („Oakley“), ein führender paneuropäischer Private Equity-Investor im Mid-Market, beteiligt sich mehrheitlich über seinen Oakley Capital Origin Fund II an vitroconnect, einer führenden Open-Access-Plattform in Deutschland.

Das Investment erfolgt gemeinsam mit Gründer und CEO Dirk Pasternack und dem Managementteam, die das Unternehmen auch weiterhin leiten werden. Der Abschluss der Transaktion wird zum Ende des ersten Halbjahrs 2024 erwartet, vorbehaltlich erforderlicher regulatorischer Freigaben. Die Beteiligung an vitroconnect fügt sich in die langjährige Erfolgsgeschichte von Oakley ein und ist das erste Investment aus dem Origin Fund II. Der Vorgängerfonds Origin Fund I erwarb kurz vorher Horizons Optical.

Die in Gütersloh ansässige vitroconnect bringt Anbieter von Breitbandanschlüssen mittels einer proprietären Softwareplattform und Schnittstellenlogik mit Resellern zusammen. Zu den Kunden des Unternehmens zählt ein Großteil der führenden Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Darüber hinaus bietet vitroconnect über seine „Carrier Aggregation Platform“ (CAP) Prozessautomatisierung, Netzbetrieb, Handel und White-Label-Dienste an.

vitroconnect weist in den vergangenen drei Jahren ein zweistelliges Wachstum auf und verfügt auf dem stark fragmentierten und technologisch heterogenen deutschen Breitbandmarkt über eine außerordentlich gute Marktposition, um von der starken Zunahme der „Fiber to the Home“-Technologie (FTTH) zu profitieren. Dirk Pasternack, Gründer und CEO von vitroconnect, sagt dazu: „Die umfassende Expertise von Oakley im Software- und Telekommunikationssektor und die ausgewiesene Fähigkeit, Unternehmen in Phasen des Marktumbruchs zu unterstützen, haben uns überzeugt. Mit Oakley haben wir einen idealen Partner gefunden, um gemeinsam die nächste Phase des Wachstumsplans von vitroconnect in Angriff zu nehmen.

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Gesellschafter der Foerst GmbH veräußern sämtliche Geschäftsanteile an die 123fahrschule Holding GmbH

Die Breidenbach Rechtsanwälte GmbH hat die Gesellschafter der Foerst GmbH mit Sitz in Wiehl im Zusammenhang mit der Veräußerung sämtlicher Geschäftsanteilea n die 123fahrschule Holding GmbH im Wege eines Share Deals beraten. Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile kann bzw. soll in Aktien der Schwestergesellschaft 123fahrschuleSE gezahlt werden.

Daher wurden in der Transaktion die Bedingungen für eine entsprechende Kapitalerhöhung bei der 123fahrschule SE ausgehandelt und vereinbart. Als Pionier in der Fahrsimulation brachte die Foerst GmbH bereits 1976 den weltweit ersten kommerziellen Fahrsimulator auf den Markt. Aufbauend auf ihrer langjährigen Expertise entwickelt und produziert das Unternehmen Simulatoren für PKWs, LKWs und Busse, die sowohl im Inland als auch international für die Fahrausbildung und andere Anwendungen eingesetzt werden.

Die 123fahrschule SE ist eine im Jahr 2016 gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

Der Kaufvertragwurde am 10. Mai 2024 durch Herrn Notar Dr. Buschbaummit Sitz in Köln beurkundet.

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Aktuelle Dealmeldung von Breidenbach

VALEARA Bottrop GmbH erwirbt sämtliche Geschäftsanteile an der MVZ für Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie Bonn GmbH, der KBAP Köln-Bonner Akademie für Psychotherapie GmbH und der KBAV Köln-Bonner Akademie für Verhaltenstherapie GmbH

Die Breidenbach Rechtsanwälte GmbH hat die VALEARA Bottrop GmbH im Zusammenhang mit dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der MVZ für Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie Bonn GmbH, der KBAP Köln-Bonner Akademie für Psychotherapie GmbH und der KBAV Köln-Bonner Akademie für Verhaltenstherapie GmbH, jeweils mit dem Sitz in Bonn, beraten und vertreten.

Die VALEARA Bottrop GmbH ist eine Gesellschaft im Konzern der GNS Gesellschaft für Neurologie und seelische Gesundheit mbH, mit dem Sitz in Bottrop. Die VALEARA Bottrop GmbH ist Alleingesellschafterin der MVZ Grevenbroich GmbH, der VALEARA MVZ Bottrop GmbH und der VALEARA Essen GmbH. Die GNS Gesellschaft für Neurologie und seelische Gesundheit mbH ist darüber hinaus mittelbare Gesellschafterin der VALEARA KJP Bochum GmbH; eine klinische und ambulante Einrichtung mit Fokus auf psychiatrische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen.

Durch den Erwerb der drei in Bonn gelegenen und nun erworbenen Gesellschaften wird das Portfolio der GNS Gesellschaft für Neurologie und seelische Gesundheit mbH um ein weiteres medizinisches Versorgungszentrum und zwei Ausbildungsinstitute ergänzt, indem eine ganzheitliche psychosomatische, psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung für Erwachsene, Kinder und Jugendliche unter Berücksichtigung aktueller gesundheitspolitischer Versorgung und fachwissenschaftlicher Erkenntnisse sowie darüber hinaus sowohl eine verhaltenstherapeutische als auch eine tiefenpsychologisch basierte Psychotherapeutenausbildung übernommen werden.

Die Transaktion wurde am 21. März 2024 durch Herrn Notar Dr. Philipp Freiherr von Hoyenberg, Wuppertal, beurkundet.

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Osborne Clarke berät Redstone / VR Ventures bei Investment in Elon Musks KI-Start-up xAI

Die internationale Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke hat Redstone / VR Ventures beim Investment in das KI-Unternehmen xAI im Rahmen einer Series-B-Finanzierungsrunde über insgesamt USD 6 Milliarden beraten.

xAI arbeitet an der Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI), um den wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen. Dabei ist es die erklärte Mission des Unternehmens, das kollektive Verständnis des Universums zu verbessern. Geführt wird xAI von Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX.

Nun hat das KI-Start-up seine Series-B-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen: Redstone / VR Ventures sowie Investoren wie Andreessen Horowitz und Sequoia Capital brachten insgesamt USD 6 Milliarden für xAI auf. Das Geld solle dazu genutzt werden, um die ersten Produkte von xAI auf den Markt zu bringen, eine fortschrittliche Infrastruktur aufzubauen und die Forschung und Entwicklung zukünftiger Technologien zu beschleunigen, so xAI. Medienberichten zufolge steigt die Bewertung des Unternehmens durch die Finanzierungsrunde von USD 18 Milliarden (wie Elon Musk auf dem Kurznachrichtendienst X veröffentlichte) auf USD 24 Milliarden.

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Eine Gruppe von Menschen sitzt und steht auf einer Terrasse am Flussufer bei Sonnenuntergang. Die Szene ist von Bäumen gesäumt, und im Hintergrund ist der Fluss mit einigen Booten und dem gegenüberliegenden Ufer zu sehen. Die Menschen unterhalten sich in kleinen Gruppen, während die Sonne tief am Himmel steht und ein warmes Licht auf die Szene wirft.

Rückblick auf die 18. Private Equity-Konferenz NRW

KI – das war das zentrale Thema der 18. PE-Konferenz NRW. Ja, das Thema wird Wirtschaft und Gesellschaft verändern, nur ist es keine Zukunftsmusik mehr, sondern wir sind schon mitten in diesem Veränderungsprozess. Und ja, natürlich eröffnet KI Chancen und damit unsere Wirtschaft Teil dieser Entwicklungen ist und bleibt, erfordert es Förderung, Finanzierungen und Beteiligungskapital.

Gleichwohl kann KI natürlich auch negative Auswirkungen haben und die technologische Entwicklung ist wieder einmal schneller, als unsere Legislative. Was KI bereits kann, ist manchmal schon jetzt beängstigend, was auf der PE-Konferenz auch deutlich angesprochen wurde.

Zwei Personen stehen auf einer Bühne und halten einen großen Scheck über 3000 Euro in den Händen. Im Hintergrund ist ein Bildschirm mit der Aufschrift “18. Private Equity-Konferenz NRW” und “HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH” zu sehen.
Natascha Grosser überreicht einen Scheck an Companyon Analytics

Viele junge Unternehmen zeigten KI-Lösungen, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle für alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Ihre Produkte sollen dabei helfen, Prozesse zu optimieren, zu analysieren, zukünftige Entwicklungen besser abzuschätzen und letztlich Entscheidungen besser treffen zu können.

Spannende Diskussionen, anregende Vorträge, ein Speed-Dating und 3 Pitch-Sessions, bei denen Unternehmens-Teams aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden gegeneinander antraten und ihre Geschäftsmodelle vorstellten, ergaben ein rundum gelungenes und spannendes Programm – nicht zu vergessen, das anschließende Get-together bei einem herrlichen Sonnenuntergang am Rhein, bei dem auch Hunger und Durst nicht zu kurz kamen.

Eine Gruppe von Menschen sitzt aufmerksam in einem Veranstaltungsraum. Im Vordergrund sind zwei Personen mit Mikrofonen zu sehen, eine in einem gestreiften Oberteil und die andere in einem schwarzen Blazer. Weitere Personen sitzen dahinter, alle in eine Richtung schauend und konzentriert zuhörend. Der Raum ist in gedämpftem Licht mit blauen und violetten Akzenten beleuchtet.
Sascha Lobo und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur waren Gäste auf der 18. PE Konferenz NRW. (Foto: Maik Meid)

Danke dafür an die NRW.BANK! Am Ende des Tages dürfte jeder mit neuen Erkenntnissen und Kontakten nach Hause gegangen sein. Und nach dem Publikums-Voting durfte der Gewinner des Euregional Start-Up Pitch sogar mit einem Preisgeld von uns in Höhe von 3.000 Euro für das überzeugendste KI-Geschäftsmodell nach Hause gehen.

Herzlichen Glückwunsch nochmals an dieser Stelle an Companyon Analytics GmbH!

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Rautenberg & Company berät Oakley Capital bei der Akquisition der vitroconnect.

Das Team von Rautenberg & Company hat Oakley Capital bei der Akquisition der vitroconnect GmbH beraten. Das Signing der Transaktion hat am 14. Mai 2024 stattgefunden.

Oakley Capital ist der führende paneuropäische Private-Equity-Investor und blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte mit Beteiligungen an mittelständischen, gründergeführten, wachstumsstarken und profitablen Unternehmen zurück. Die Firma wurde 2002 von dem Unternehmer Peter Dubens gegründet, hat acht Fonds eingeworben und verwaltet im Auftrag seiner Investoren rund 11 Milliarden Euro. Oakley hat mehr als 40 mittelständische Unternehmen mit über 150 Add-on-Akquisitionen in den Kernbereichen Technology, Consumer, Education und Business Services finanziert.

vitroconnect bringt Anbieter von Breitbandanschlüssen mittels einer proprietären Softwareplattform und Schnittstellenlogik mit Resellern zusammen und arbeitet mit einer Vielzahl führender Telekommunikationsunternehmen in Deutschland zusammen. vitroconnects Dienste als Intermediär helfen Kunden, Breitbandnetze effizienter zu nutzen und Transaktionskosten für alle Beteiligten erheblich zu senken. Diese einzigartige Positionierung hat es dem Unternehmen ermöglicht, in den letzten drei Jahren ein konstantes und profitables zweistelliges Wachstum zu erzielen.

Als einer der wichtigsten Enabler von Wholesale-Aktivitäten auf dem stark fragmentierten und technologisch heterogenen deutschen Breitbandmarkt ist vitroconnect in der Lage, vom starken FTTH-Ausbau (Fiber to the Home) zu profitieren, während Deutschland seinen Rückstand gegenüber den europäischen Wettbewerbern aufholt.

Unser Team unterstützte Oakley Capital bei der Akquisition mit einer Commercial Due Diligence sowie strategischer Beratung während des gesamten Transaktionsprozesses.

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NRW.Venture investiert in cylib GmbH

Aachener Start-up ermöglicht effizientes und nachhaltiges Batterierecycling

NRW.Venture, der Venture-Capital-Fonds der NRW.BANK, beteiligt sich an der cylib GmbH aus Aachen. Das Investment ist Teil einer Series-A-Finanzierung, in der das Start-up insgesamt 55 Millionen Euro von namhaften Investierenden eingesammelt hat. cylib bietet ein innovatives Verfahren für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, die zum Beispiel Elektroautos mit Strom versorgen.

„Mit dem weltweit steigenden Absatz von Elektroautos wächst auch die Nachfrage nach Recyclinglösungen für Batterien – und damit auch das wirtschaftliche Potenzial von cylib“, sagt Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK. „Wir haben uns daher gerne an der Finanzierungsrunde beteiligt und leisten so einen Beitrag, um wertvolle Rohstoffe zu schonen und die Importabhängigkeit unserer Industrie zu reduzieren.“

Effizient und klimaschonend

cylib wurde 2022 von Dr. Lilian Schwich (CEO), Paul Sabarny (CTO) und Dr. Gideon Schwich (COO) in Aachen gegründet. Der durch langjährige Forschung an der RWTH Aachen entwickelte End-to-End-Prozess des jungen Unternehmens zeichnet sich aus durch die effiziente, ressourcen- und klimaschonende Rückgewinnung von Rohstoffen wie Lithium, Graphit, Nickel, Kobalt, Mangan, Aluminium und Kupfer aus gebrauchten und zumeist am Lebensende angelangten Batteriepacks. Die Technologie erreicht eine sehr hohe Recyclingeffizienz.

Skalierung der Produktion

Bereits im September 2023 konnte das junge Unternehmen erfolgreich eine Pilotanlage in Aachen in Betrieb nehmen und Projekte mit Automobilherstellern, Zulieferern und Raffinerien umsetzen. Das Kapital aus der jetzt abgeschlossenen Finanzierungsrunde wird cylib zum einen dafür nutzen, um die unternehmenseigenen Produktionskapazitäten industriell zu skalieren. Ein weiterer Teil der Mittel wird dafür verwendet, weitere Fachkräfte einzustellen. Aktuell besteht das cylib-Team aus über 60 Expertinnen und Experten.

Neben dem Investment über ihren Venture-Capital-Fonds unterstützte die NRW.BANK das Start-up auch mit mehrmaliger Förderberatung – zum Beispiel zu Zuschussprogrammen und zur Kreditfinanzierung.

Namhafte Investierende

Die Finanzierungsrunde wird von World Fund, einem führenden europäischen Climate-Tech-Investor, und Porsche Ventures, dem Venture-Arm der Porsche AG, angeführt. Weiterhin ist unter anderem auch Bosch Ventures an der Runde beteiligt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de/venture

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Crowe berät VALEARA beim Erwerb von KBAP, KBAV und MVZ-Psyche

Crowe BPG und Crowe MHL haben die VALEARA, einen führenden Anbieter von psychiatrischer und neurologischer Versorgung, beim Erwerb von KBAP, KBAV und MVZ-Psyche beraten. Bei KBAP und KBAV (Köln-Bonner Akademie für Psychotherapie/Verhaltenstherapie) handelt es sich um Ausbildungsinstitute für Psychotherapeuten. Das MVZ-Psyche ist ein medizinisches Versorgungszentrum für Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie. Dort werden verschiedene Krankheitsbilder, u.a. Depressionen, Angststörungen, Panikattacken und Essstörungen behandelt.

Neben der Ausweitung des patientenorientierten Dienstleistungsangebots auf die Region Bonn steigt VALEARA durch die Akquisition auch in den Bereich Aus- und Weiterbildung ein und unterstützt damit jährlich hunderte Studierende auf ihrem Weg zur Approbation als Psychotherapeut*in. Das Add-on ist die vierte Akquisition von VALEARA. Das Portfoliounternehmen von GENUI ist somit auf dem Weg, der unangefochtene Marktführer in Nordrhein-Westfalen zu werden.

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Osborne Clarke hat Brightlands Venture Partners und TechVision Fonds bei ihrer Investition in Vivalyx beraten

Die internationale Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke hat Brightlands Venture Partners und TechVision Fonds bei ihrer Investition im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde in das Organ Vitality Tech-Start-up Vivalyx GmbH beraten.

Die durchschnittliche Wartezeit für eine Spenderniere beträgt rund acht Jahre; Ende 2022 warteten rund 52.000 Menschen in der EU auf ein Spenderorgan: Eine Lösung für dieses Problem könnte die innovative Organkonservierungslösung des Aachener Organ Vitality Tech-Start-ups Vivalyx sein. Sie soll das Potenzial haben, die Lebensdauer von Spenderorganen zu verlängern und deren Vitalität zu steigern. Damit könnte Vivalyx, 2022 von Andreas Schumacher, Benedict Doorschodt, René Tolba, Christian Bleilevens, Malte Brettel und Marius Rosenberg gegründet, die Anzahl der für Transplantationen verfügbare Organe erheblich erhöhen.

Diese Organrevitalisierungslösung von Vivalyx hat nun einen entscheidenden Schritt hin zur Marktreife gemacht: Die kürzlich abgeschlossene, stark überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde ermöglicht es Vivalyx, eine entscheidende klinische Studie zur Zulassung durchzuführen. Angeführt von Brightlands Venture Partners und TechVision Fonds investierten außerdem Arve Capital, der US-Deeptech-VC Goose Capital und bekannte Business Angels wie Springboard Health Angels, Andrej Henkler und Thomas Ebeling, ehemaliger CEO von Novartis Pharma, insgesamt EUR 5,4 Millionen.

„Der Mangel an Spenderorganen stellt eine enorme Herausforderung für Gesundheitssysteme weltweit dar. Wir freuen uns darauf, mit Vivalyx an der Entwicklung einer neuen Technologie zu arbeiten, die das Potenzial hat, diese Herausforderung anzugehen und die Anzahl verfügbarer Spenderorgane deutlich zu erhöhen“, so Dr. Luc Starmans von Brightland Venture Partners.

„Die Dringlichkeit für eine einfach zu verwendende Technologie wie die Vivalyx Technologie ist im Bereich Organtransplantation enorm und kann die Branche revolutionieren. Wir freuen uns darauf, das engagierte Team und die herausragende Technologie auf den nächsten wichtigen Schritten zur Verbesserung der Qualität von Spenderorganen zu begleiten“, sagt Bernhard Kugel vom TechVision Fund.

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