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Von der SEVEST Management GmbH beratene Funds („SEVEST“) übernehmen die Mehrheit an der DSI Aerospace GmbH („DSI Aerospace“) von der EHC Ventures GmbH, dem Investmentvehikel des Gründers und Managements. Die internationale Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Baker Tilly hat SEVEST im Zuge der Transaktion umfassend begleitet.

Ein interdisziplinäres Team um den Lead Partner Sebastian Hafner verantwortete für das PE-Haus die Financial und Tax Due Diligence. Außerdem beriet Baker Tilly SEVEST bei den Vertragsverhandlungen, insbesondere hinsichtlich des Kaufpreises und der Ausgestaltung der Steuerklausel.

DSI Aerospace ist auf die Entwicklung von sicherheitskritischer Elektronikhardware mit integrierten, proprietären Software-Algorithmen für Raumfahrtanwendungen spezialisiert. Das Unternehmen ist an drei Standorten in Bremen, Braunschweig und Budapest vertreten und als Kernlieferant bei allen führenden Satellitenherstellern wie Airbus, Thales Alenia Space und OHB gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 verzeichnet das Unternehmen ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum und konnte gleichzeitig seine Profitabilität deutlich steigern.

Zur Förderung des organischen Wachstums wird SEVEST das Management bei der Stärkung von Vertrieb und dem Ausbau operativer Kapazität unterstützen, das Produktportfolio um weitere Kategorien von Satellitenelektronik erweitern sowie die internationale Präsenz innerhalb Europas und darüber hinaus ausbauen. Ergänzend ist eine gezielte Buy-and-Build-Strategie zur weiteren Förderung dieser Ziele vorgesehen. Die geschäftsführenden Gesellschafter bleiben operativ im Unternehmen tätig und halten weiterhin eine Minderheitsbeteiligung. Mit ihrer langjährigen Expertise werden sie die nächste Wachstumsphase von DSI Aerospace aktiv mitgestalten.

Über DSI Aerospace
DSI Aerospace entwickelt und produziert hochleistungsfähige Elektronikhardware und eingebettete Softwarelösungen für Satellitenanwendungen. Zu den Kunden zählen Satellitenhersteller, Systemlieferanten, Forschungsinstitute und internationale Raumfahrtagenturen. Die Produkte von DSI Aerospace reduzieren wesentliche kostenintensive Ressourcen in Raumfahrtsystemen – wie Energieverbrauch, Gewicht und Volumen – und steigern gleichzeitig die Missionsleistung durch den Einsatz modernster, qualifizierter FPGAs und ASICs in Kombination mit proprietärer Softwareinfrastruktur und Algorithmen. Der Schwerpunkt liegt auf anspruchsvollen Lösungen für nicht-kommerzielle Raumfahrtmissionen, basierend auf einer langjährigen Erfahrung mit führenden Raumfahrtorganisationen weltweit.
https://www.dsi.space

Über SEVEST
SEVEST ist eine auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit dem Branchenschwerpunkt Advanced Industrials. Durch unseren Hintergrund einer Unternehmerfamilie, langjährigen Track-Record als Mittelstandsinvestor sowie aktiven operativen Wertsteigerungsansatz unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspotenziale.
www.sevest.de

Über Baker Tilly
Baker Tilly bietet mit mehr als 43.500 Mitarbeitern in 143 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind, und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.680 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.